იდუმალი ჯადოქარი, სახელად გადი მოულოდნელად ჩნდება მთებში მდებარე დრაკონის ციხესიმაგრეში, სადაც ის მთელი ძალებით ცდილობს გამეფებას და ძვირფასი ქვის “დრაკონის გულის” მოპარვას, რომელიც დალუქულია დრაკონის პატარა მეფე არტურის ძლიერი ძალით. ამავე დროს, კრონგი, რომელმაც შემთხვევით გადაყლაპა “დრაკონის გულის” ძალა, გარდაიქმნება გიგანტ კრონგად, რის გამოც პინგვინი პორორო და მისი მეგობრები საფრთხეში აღმოჩნდებიან. შედეგად, გმირები მიდიან დრაკონის ციხესიმაგრეში, ქმნიან უძლეველ მექანიკურ დრაკონს, რათა დაიბრუნონ თავიანთი ძალა ბოროტი ჯადოქრისგან და გადაარჩინონ მათი მეგობრები.