დრამატული ამბავი ახალგაზრდა შეყვარებულების შესახებ, რომლებსაც ხელს უშლის ფარული, გარდაუვალი დაბრკოლებები, ცრურწმენის გავლენა და ძალაუფლების მექანიზმი. ირანელი რეჟისორი ჯაფარ პანაჰი, რომელიც საკუთარ თავს თამაშობს, იმყოფება თურქეთის საზღვარზე მდებარე ირანულ სოფელში. ის ცდილობს თავისი გუნდი რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით გააგზავნოს თურქეთის მხარეზე ფილმის გადასაღებად. თავისი თანაშემწის დახმარებით, რომელიც მას ყოველ ღამე სტუმრობს და კადრებს მყარ დისკზე აწვდის, პანაჰი მოგვითხრობს წყვილის ამბავს, რომლებიც ცდილობენ მიიღონ ყალბი პასპორტები, რათა გაიქცნენ საფრანგეთში. ამავე დროს, პანაჰი გაუცნობიერებლად ერევა იმ სოფლის პოლიტიკაში, სადაც ის იმყოფება. მას უხუცესთა საბჭო სტუმრობს და სთხოვს ანახოს ადგილობრივი წყვილის ფოტო, რომელიც მათი მტკიცებით, მან გადაიღო. პანაჰი ამტკიცებს, რომ მას ასეთი ფოტოები არ გადაუღია. სოფლის მოსახლეობა უარს ამბობს მის დაჯერებაზე. შედეგად, ვითარება მწვავდება და ერთი შეხედვით უმნიშვნელო მხატვრულ საქმიანობას სამწუხარო შედეგები მოჰყვება.