გაქცეული პატარძალი და მისი ხელისმომკიდე ხვდებიან ქალაქში, რომელსაც კლოუნები მართავენ. თავდაპირველად ყველაფერი ნორმალურადაა, თუმცა კლოუნებს თავიანთი წესები აქვთ. ეს კარნავალია, ჩვენი გოგონა კი ცდილობს მას გადაურჩეს და თავი დააღწიოს კლოუნების ქალაქს.