პენსაკოლა, 2004 წელი. გამოძიების ფედერალური ბიუროს ორი აგენტი ადამიანებით მოვაჭრეთა ქსელის განადგურებას ცდილობს, როდესაც ირკვევა, რომ მათი საქმე ახალგაზრდა ქალების სერიული მკვლელის საქმესთან იკვეთება. პოლიციის განყოფილების უფროსს ურთიერთკავშირის შესახებ არაფრის გაგონება არ სურთ, თუმცა ფედერალები ძალისხმევას ადგილობრივ დეტექტივთან აერთიანებენ.