ახალგაზრდა სპილო, რომელსაც თავისი უზარმაზარი ყურები ფრენის საშუალება არ აძლევს, პრობლემებით სავსე ცირკს ეხმარება, მაგრამ როდესაც ცირკი ახალ გეგმებს დაისახავს, დამბო და მისი მეგობრები ცირკის გარეგნული წარმატებული ნიღბის მიღმა ბნელით მოცულ საიდუმლ;ოებებს აღმოაჩენენ.